A股三大指数集体上涨，创业板指涨逾2.5%，北向资金净买入超135亿。盘面上，量子通信、Kimi概念、算力、AI语料、CPO、激光雷达、高带宽内存、贵金属、AI芯片、英伟达概念、Sora概念位于涨幅榜前列。银行、氦气概念、煤炭、航运港口、铁路公路、钢铁、化学原料、珠宝首饰等板块表现不佳，领跌市场。

　　截至午间收盘，沪指上涨0.79%，报3076.92点；深成指上涨1.51%，报9404.83点；创业板指上涨2.54%，报1809.55点；科创50指数上涨2.10%，报748.75点；北证50指数上涨0.40%，报804.40点。两市半日合计成交6384亿，北向资金净买入135.24亿。

　　58股涨停 封板率65.91%

　　涨停股方面，截至午间收盘，共计58只个股涨停，另有30只个股一度触及涨停，封板率65.91%。

　　个股方面， AI概念股集体走强，其中CPO、算力方向领涨，中际旭创、新易盛均创历史新高，真视通、工业富联等涨停；应用方向震荡反弹，华策影视涨超10%，中广天择涨停；量子科技概念股盘中大涨，浩丰科技、科大国创、天和防务均20CM涨停；低空经济概念股反复活跃，中衡设计、川大智胜、宗申动力等涨停；券商股震荡走强，国盛金控涨停。下跌方面，银行股陷入调整，江苏银行逼近跌停。

　　北证50指数上涨0.4%，北交所板块没有个股涨停。

　　北向资金：净流入135.24亿元

　　截至午间收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流入67.49亿元，深股通净流入67.75亿元，合计净流入135.24亿元。

　　行业资金流向：16.5亿元净流入消费电子

　　行业资金方面，截至午间收盘，消费电子、汽车整车等净流入排名靠前，其中消费电子净流入16.5亿元。

　　净流出方面，银行、汽车零件等排名靠前，其中银行净流出21.7亿元。

　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，截至午间收盘，工业富联位列两市第一，成交金额67.34亿元；中际旭创位列两市第二，成交金额52.87亿元。

　　今日要闻

　　打造金融业“国家队” 推动头部证券公司做强做优 两家券商整合拉开序幕

　　4月25日，国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。报告指出，要推动金融国资国企提质增效，集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，突出主业、做精专业，不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见，推进非银行金融机构规范发展。推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。就在昨日晚间，国联证券和民生证券整合拉开序幕。

　　央行：切实维护币值稳定和金融稳定 稳妥推进重点领域金融风险防范化解

　　中国人民银行党委理论学习中心组发文称，要坚持稳中求进工作总基调，统筹好发展和安全、开放和安全，兼顾短期长期、稳增长防风险和内外均衡，把握好稳和进的关系，切实维护币值稳定和金融稳定。进一步完善宏观审慎管理体系，稳妥推进重点领域金融风险防范化解，强化金融稳定保障体系建设，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。金融行业要树立正确的经营观、业绩观和风险观，既看当下，又看长远，不贪图短利，不急躁冒进，不超越承受能力而过度冒险，坚持稳健审慎经营。

　　首次！外资巨头突然转向 罕见唱多中国房地产市场

　　外资巨头突然罕见唱多中国房地产市场，引发关注。瑞银大中华区房地产研究主管分析师John LamJ在最新的采访中表示：“在三年的看跌之后，由于政府的援助，我们第一次对中国房地产行业变得更加乐观。”从市场层面来看，中国房地产市场正陆续出现积极信号。其中，上海豪宅销售持续火爆，带动上海新房房价指数环比上涨；深圳楼市也出现复苏迹象，3月份二手房成交套数达4547套，环比大增115.13%，截至4月15日，深圳月内二手住宅成交套数达到2067套，超过3月同期。

　　谷歌母公司一季度营收增速创两年新高 宣布首次分红 盘后涨超11%

　　科技巨头谷歌母公司Alphabet交出了一份让人满意的答卷，并宣布史上首次发放股息红利，以及增加股票回购。谷歌（Nasdaq：GOOG）股价于25日收于每股157.95美元，总市值1.95万亿美元，盘后涨幅超过11%，或将推动公司总市值超过2万亿美元。

　　中国资产吸引力正在增强 外资增持A股！持仓大曝光

　　记者查阅数据发现，今年一季度，作为一类重要外资的QFII增持了多家A股上市公司股票，这是近期外资配置中国资产的一个缩影。一些外资对中国资产态度趋向积极的背后，是中国资产此前连续调整后进入价值区间。此外监管推动上市公司强化分红和回购等一系列政策举措，也使得中国资产回报预期增强，推动相关资金回流或加大配置力度。

　　驳“产能过剩”！外交部、商务部、新华社发声

　　针对近期一些西方国家频频指责中国“产能过剩”，外交部发言人汪文斌24日在例行记者会上表示，这种炒作毫无道理，中方坚决反对。所谓中国“产能过剩”论只是为保护主义提供借口。商务部新闻发言人何亚东4月25日在例行新闻发布会上表示，近期，一些西方国家频频指责中国“产能过剩”，这种炒作毫无道理，中方坚决反对。产能问题要在经济全球化大背景下，充分考虑全球分工和国际市场的现实情况，要秉持客观、公正和科学立场。

　　机构观点

　　中信证券：当前板块估值处于低位，看好基本面向上、分红持续提升的物业服务公司

　　中信证券研报指出，2023年头部物业服务公司纷纷上调分红派息比例，这不仅说明公司治理实质改善，现金牛愿意和市场分享成长，更说明行业经营实质改善，即企业运营性现金流入健康可靠。资本市场高度认可企业提升分红的态度，物业服务上市企业市值和相关开发企业的关联度下降。物业服务行业续约率很高，费率高度稳定，盈利能力稳健，回款质量较好。预计头部物业服务公司有望实现双位数的收入增长和高于收入增速的利润增长，经营性净现金流可能持续大于净利润，股利支付率可能进一步提高。当前板块估值处于低位，看好基本面向上、分红持续提升的物业服务公司。一旦基本面良好但分红意愿不足的央企开始重视投资者获得感，预计也将获得市场高度认可。

　　华泰证券：装机与成本双拐点，气电价值有望获得重估

　　华泰证券研报指出，预计受益于新能源装机的调峰需求，2023—2025年国内气电新增1868万千瓦、2625万千瓦、1479万千瓦。气煤比决定气电的市场竞争力，2010年至今国内的气煤比高于2.98，若未来降至2.42以内，气电边际成本将追平煤电。判断气源成本中长期向下，气电价值有望获得重估。建议关注三个方向：气电装机突破；盈利见底回升；气电拉升销气量。

　　国泰君安：非银板块仍处于欠配状态

　　国泰君安证券研报指出，非银板块仍处于欠配状态。券商方面建议增持投资端各项服务具备竞争优势的头部券商及并购重组相关标的；保险方面因央行稳定国债收益率的预期以及监管引导行业压降负债端成本的预期下“利差损”风险将有所减小；多元金融方面，建议重点增持盈利稳定性较强的头部非银机构。

　　中信建投：涨价链梳理，关注传导效果及持续性

　　中信建投研报指出，多个上中游原材料领域陆续启动涨价行情。后续涨价链怎么买？一是挖掘仍有潜在提价意愿的品类；二是从已涨价的品种看，成本推动型注重需求刚性（传导能力），供需推动型关注价格拐点、优选涨价周期更长的品类。整体来看，本轮涨价行情中目前仍存在供需逻辑支撑或盈利有望实现较好提振的品种主要包括制冷剂、高端存储、面板、燃气、轮胎、TMA等。

　　中金：无人机配送市场空间广阔，大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益

　　中金研报表示，无人机配送市场空间广阔，大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。中通研究院预计无人机配送可降低整体运营成本30%，中金认为无人机物流有望凭借高效、低成本优势加速发展，中金测算得2030年无人机物流市场规模有望突破2000亿元。无人机物流体系由无人机制造、空管、智慧物流、无人机专用起降体系等环节组成，其中大型货运无人机需求旺盛、研制壁垒较高，中金认为有望受益无人机物流行业的发展。

　　海通证券：预计后续银行的营收增速有望逐步企稳，利润增速有望维持高位

　　海通证券研报表示，展望未来银行业绩，随着后续维稳经济的政策的推出，后续银行的营收增速有望逐步企稳，利润增速有望维持高位，不良率保持低位，拨备覆盖率保持高位，维持行业“优于大市”评级。

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